灌婴道：“吾乃汉将军灌婴也，请记吾名，日后再会！”遂勒住战马，让冒顿引败军往北退去。汉军大胜一阵，追杀五十里，斩敌万余。
高祖收兵，欲设宴庆功，陈平道：“未至庆功之时，今匈奴败退，晋阳闻之丧胆，陛下可乘势回兵取晋阳，如此三军气盛，下之必矣。”高祖然之，休息一日，乃令周勃、樊哙追击冒顿，自引大军回军来攻晋阳。
王黄、曼丘臣在城中闻汉军大胜匈奴，遂互议道：“匈奴精锐，尚不能敌汉军，你我久困，如何守得住晋阳，不如弃城亦投匈奴去罢。”
丞相冯梁道：“我既与匈奴共谋图汉，若投之，即归其下，必为所轻。不弃且北守马邑，与匈奴成犄角之势，不失为一镇诸候之名。”二将从之，即劫赵利，连夜往马邑撤去。及高祖至时，晋阳已降陈武，陈武见汉军到，乃开门迎接高祖入城。
高祖坐定，复聚将商议进取之计。灌婴出班道：“王黄、赵利之乱，不过疥癣之碍，匈奴之乱方为心腹大患。今冒顿新败，兵集燕、代，臣请一军往略云中，以削冒顿之势。”高祖然其论，遂令灌婴领引兵三万，往攻云中。灌婴得令，引兵北伐。
匈奴太稽粥守于武泉，闻灌婴来攻，急合楼烦之众来迎之。灌婴望见胡兵旗幡不整，队伍零乱，遂谓部下道：“此等乌合之众，如何能当我军之锐！”遂当先策马，杀入敌阵，力斩胡骑左将军。
稽粥大败，欲守武泉，灌婴引军猛攻，稽粥坚守不住，遂开北门而走，一路往投冒顿。灌婴遂得武泉，定楼烦北六县。
冒顿闻汉军攻云中，急忙引兵来救。行至半道，却见太仓皇来投。冒顿知云中难保，谓众将道：“孤自为匈奴王来，未有此败！今锐气已折，汉地不可急图，当先回上谷，再作计较。”
遂令韩王信道：“汝且引一军断后，孤再遣左贤王守于灵寿，右贤王守于行唐，汉兵来追，汝可当之。若力不能及，可投二位贤王。”韩王信领命，冒顿乃引军去，韩王信自引军守于硰石。周勃引军先至，韩王信本不欲战，奈部下皆是匈奴人，不听号令，皆要出战，韩王信只得列阵来迎。
周勃出马道：“汝既有一国之地，何必投蛮夷为将，不如早降为上！”韩王信亦不答话，挺抢交战。约战十余合，樊哙引后军到，驱兵杀来，韩王信大败，弃硰石而走。
一路且战且败，被周勃遂出八十余里，只得退保灵寿。左贤王延术引兵接着，与韩王信合兵一处。正议后事，人报汉军挑战，延术引兵尽出。周勃并不答话，挥刀来战，延术举棒相迎，二人大战三十余合，不分胜负。忽然后军大乱，却是代王刘喜闻汉军征匈奴过境，乃与相国陈豨引兵三万来助战。延术当不住两面来军，大败而去。
周勃、樊哙遂得灵寿，与刘喜、陈豨相见。刘喜问道：“父皇何在？”周勃道：“尚在晋阳，闻我捷报，必引军来，大王且待之。”遂令使者飞报晋阳。
高祖闻得前军大胜，遂招灌婴回晋阳，欲起兵追讨冒顿。刘敬阻道：“我越千里来战，非必然，不可深入敌境也。陛下可使人往使其单于，其归顺，以示陛下仁义。若彼惧来降，质置太，亦是美事。”
高祖道：“此乃迂腐之论也！”
刘敬道：“行亦无妨。”再三劝，高祖勉强从之，乃令人往使，劝冒顿归降北撤。
冒顿已退至上谷，得知高祖乘胜欲遂北，乃与众将商议计策，左谷蠡王、太稽粥献计道：“大王救太原时，未尽遣精锐而往，故有此败。今天将大寒，不利用兵，汉帝怀轻敌之意，冒然举兵来征，正可谓骄兵必败。若如此如此，汉兵可困，汉帝可擒也！”冒顿闻之大喜，令部下依计而行。
又听得王黄、赵利已退守马邑，亦有数万人马，便令韩王信作书，要王黄等弃了马邑，往北会合，共敌汉军。传书人方去，董木合自行唐来报，言汉帝使人前来劝降。
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