帕丽丝怕被家人抓到，给爱德华留了张字条，说自己在火车站等他。
帕丽丝在火车站等到天亮。 。也没等到爱德华。等来的却是他的未婚妻爱琳，爱琳冷笑着说，“爱德华现在已经不再需要你了，我现在才是他的模特。因为你欺骗了他，他不想再见到你。”
帕丽丝蒙了，原来爱德华已经有结婚对象了，可他从来没告诉过自己。帕丽丝黯然神伤，颓然回家。
美人鱼雕塑完成之后，媒体闻风而动，报道铺天盖地。这个消息传到了帕丽丝的耳朵里，她绝望地确信爱琳没有说谎。
爱德华最终以爱琳为原型，而她被爱德华以艺术的名义玩弄后抛弃了。
与此同时，帕丽丝要与哥本哈根显赫的豪门联姻的消息也传到爱德华耳中。。他跑到酒馆里喝醉了酒，最后被爱琳接回家。不久，他与爱琳举行了结婚典礼。帕丽丝听说爱德华结婚时，彻底绝望，觉得那个曾与她缠绵悱恻的男人是彻头彻尾的爱情骗子。
帕丽丝带着对爱德华的怨恨，怀着身孕嫁给了贵族安德鲁。几个月后，她生下了可爱的女儿璐莎。
这个不足月出生的孩子很像母亲，所以没有人怀疑她的血统。可安德鲁是个出名的花花公子，不仅酗酒如命，还喜欢在外拈花惹草。帕丽丝的日子过得并不舒心。
一天，帕丽丝又和安德鲁吵了一架后，心情郁闷地出去散步。她不知不觉地居然走到了爱德华工作室的门前，透过窗户她看到，那条美人鱼的雕刻工作也接近尾声。
她扫了一眼，觉得那果然像爱琳的模样。帕丽丝看得发呆，爱德华转头发现她时，她才惊慌失措地想要逃跑。
“帕丽丝，是你吗？”爱德华叫住了她，这是分手后他们第一次见面。两人的心情都无比复杂。。
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