帕丽丝再也无法抑制内心如海水般的波涛汹涌，两人热烈地拥吻在一起。
爱德华和帕丽丝相爱了，工作室成了他们的幽会地点。每天的工作结束后，他们在刻刀旁尽情缠绵悱恻。
爱德华的和灵感同时迸发，工作效率出奇提高，帕丽丝俨然是带给他光亮，自信和幸运的天使。
情海凶险，错过的爱。
爱情容易使人忘乎所以，爱德华与帕丽丝的隐秘情事终于被爱德华的女友爱琳察觉。
一天，爱琳跟踪爱德华来到了他的工作室，终于看到爱德华借着创作之名同帕丽丝欢爱。妒火将爱琳烧化了，她恨不得立即冲进去闹个鱼死网破，又怕从此失去爱德华。
于是她悄悄调查帕丽丝的背景，了解到她竟然出自哥本哈根贵族之家。她毫不客气地将帕丽丝做裸体模特，勾引爱德华的事向帕丽丝的父亲和盘托出。
一向珍惜家族荣誉的老人大为光火，女儿给整个家族带来了莫大的耻辱，更何况，他决不允许女儿被一个穷艺术家骗走。帕丽丝被父亲关了起来。随后老贵族找到爱德华，丢给他一大笔钱，鄙视地对他说，你能给帕丽丝什么，我知道你需要的是这些，请你离她远点！
帕丽丝已经知道你是个即将谈婚论嫁的骗子，不想再见你，你还是见好就收吧。
这时，爱德华才清楚帕丽丝竟有如此显赫的家境。他觉得自己像是被羞辱了，他没有接那笔钱，甚至有些生帕丽丝的气，为什么对他隐瞒身份。难道早就预料到有分手的这一天吗？
没有帕丽丝，美人鱼的雕塑工作暂时搁置了。爱琳善解人意地对爱德华说，“我可以做你的模特。”
眼看交工的日期将近，爱德华已无退路，于是同意爱琳做模特。
就在此时，帕丽丝发现自己怀孕了，毫无疑问这是爱德华的孩子。她决定逃出去，和爱德华私奔开始新的生活。经过几次努力，帕丽丝终于在一个晚上成功逃跑了，她跑到爱德华的工作室，没有见到朝思梦想的人。
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