这么个乱朝廷，比起北方各民族政权互相攻讦，也真好不到哪儿去。慕容泓独自一人在家考虑着，该怎么答对刚刚遣使来的后晋王朝。毕竟，在这个南北分治的局面下，哪一方都是牵一发而动全身的。就在他踌躇着不知该如何下决定之时，眼前一阵香风掠过，慕容泓光用鼻子都知道来的人是谁了。“诶，你又上哪疯去了？我让你查的那个人查了么？”“早就查到了！”“诶，我发现你现在的灵觉大有进步啊，眼睛都不抬就知道我进来了。”“灵觉个屁！还不是你用了宫里南朝送来的那个香粉，还别说你进这屋，隔着院门我都能用鼻子把你闻出来。”两人一问一答不亦乐乎。原来，早在晋国使臣来到皇城时，慕容泓早已派小狐仙去调查来人的背景。当得知晋国使臣是司马道子的门生时，慕容泓微微一笑，心中已有了决定……
晋国使臣王钊走在这气势恢宏的宫殿，心中不禁暗叹：这一蛮夷小国竟有如此气象，竟能与我大晋分庭抗礼，着实不可小看。待王钊穿过重重宫宇，这才被引到大殿之上，觐见这位后燕国主。只见宝座上端坐的是正值壮年的慕容宝，英姿勃发，大有一方霸主之像。较之其父，又多了一些沉稳和内敛。慕容泓就站在玉阶之下，冷眼旁观着这个来自大晋国的“高级使臣”。据他获取的情报，这个王钊高居少司马一职，可谓是司马道子的左膀右臂。这次来燕国，目的就是打探这个刚刚崛起的燕国的虚实。
“尊敬的燕国皇帝陛下，我谨代表我大晋皇帝陛下恭祝您荣登大宝，然后”这王钊微微一顿，接着说“晋燕两国本乃兄弟之邦，偶生嫌隙，现青、兖等四州子民渴望回归故土，愿皇帝陛下怜悯，归还我大晋……”王钊说完此话，眼睛偷偷瞄着宝座上的慕容宝，见其完全面无表情、不置可否，不觉心中忐忑起来。
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