观众们看着两人的互动，那如出一撤的夸张动作，被他们在拟水介质中一起做出来竟然有一种水中芭蕾一般的优美感觉，让人不由会心一笑。
然后大家在看看塞壬那比月光还要皎洁的纯真面容，不由得又是一阵心神荡漾，美人就是美人啊，就算这么傻乎乎的都好看极了……
好不容易被塞壬拖了一路，喝了不知道多少海水才成功着陆的伊丽莎白，用传说中皇宫的美食作为诱饵，把呆呆的塞壬骗成自己的保镖，带着经过伊丽莎白的暴力训练，终于可以把鱼尾化成双腿的塞壬混进了一个要前往帝都表演的马戏团。
在马戏团的生活里，脾气急躁的伊丽莎白，和单纯好骗的塞壬之间，总是火花四射，再加上各种毛茸茸的动物在一边卖萌耍宝，古灵精怪的马戏团演员，观众们看得也是笑声四起。
比起在开场时飘渺的歌声，塞壬在马戏团里的歌舞带了不少的人间烟火，倒是让人感觉更可亲了些。特别是伊丽莎白和塞壬之间萌生的朦胧爱意，让人也忍不住心中泛起一阵酸甜的爱意。
不过伊丽莎白的人生中最无忧无虑的一段时光很快就结束了，他们经历了一些波折终于回到了帝都。伊丽莎白发现了谋害自己的人正是她最尊敬的王叔，此时竟有一个和她长得一模一样的傀儡坐在她的王座上。
伊丽莎白顿感众叛亲离，无枝可依之际，塞壬向她表达了自己的爱意。
这一幕发生在蔚蓝的爱琴海中，在一个温暖舒适的午后，伊丽莎白嘴里含着能让人在水里呼吸的人鱼眼泪，着迷地欣赏着塞壬在水里围着自己旋转个不停，竭尽全力地跳着人鱼的求爱舞蹈，一边还唱着世界上最动人的情歌。
在台下的麦克觉得自己又被迷惑了，在他好不容易从塞壬的美貌中醒过来之后，又被他再一次带入了一场美梦。在这个酣甜的梦里，他才是那个被塞壬深爱着的人，他只能目不转睛地看着，那双比银河还要灿烂的双眸为了他染上深刻的爱意，满满都是自己的倒影；他看着塞壬在水里显露出他银蓝色的美丽鱼尾，绕着自己跳起了惑人心神的求爱舞蹈，举手投足间尽是化不开的情意；他全神贯注地听着那动人的声音，在他耳边轻唱出足以融化冰川的情歌……
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