不数日，韩信引大军至，灌婴与李左车出营迎接。
韩信下马，见灌婴立营不进，乃问道：“为何据营不战？”
灌婴道：“此间山水错杂，不知路径，末将恐战之不利，故未敢轻动。”
韩信点头道：“灌将军深怀远虑，不独有勇矣。吾世居楚地，待吾前行观之，再定攻取之计。”遂不入帐，欲来观看敌营。
灌婴谏道：“大王一路辛苦，不如先歇一日，明日再行去如何？”
韩信道：“军情紧迫，岂容耽搁？”
灌婴复道：“若大王实欲亲观敌寨，末将愿引精骑相随。”
韩信道：“人多则不便，为敌军觉察，出兵来攻，如何有暇观之详尽？将军勿忧，吾有孔丛、陈贺二将相护，料也无碍。”灌婴遂止。韩信即引左右数十骑出了营门，一路来看楚军之寨。
转过山坡，望见郯公军营扎于险处，尽阻前进之路，韩信叹道：“下邳古来为豪杰匿身之所，果是凶险难攻。今郯公熟悉地理，据险而守，急切间难以速取也。”正言间，背后一声喊起，山间旌旗飞扬，郯公、吴路兵分两路杀来。
韩信大怒，挺戟欲自战，孔丛道：“大王万乘之躯，怎可亲与敌战，待臣来当敌将。”
罢，提刀纵马向前，与郯公力战。战到二十余合，战不下郯公。陈贺见之，拍马相助，双战郯公。吴路驱兵齐上，四下围攻。韩信兵少，形势不利。灌婴听得喊声，引军杀来接应，两军混杀一场，各自收兵。
回至营中，灌婴见韩信掩心镜上斜插了一支箭，大抵是弓手距之过远，以故未能穿透衣甲，乃谏韩信道：“大王今已贵为一国之君，宜自珍重。攻城拔寨，察营观哨之事，自可遣人代之，勿以贵体亲探险阻。倘若有失，不但使臣等失却主上，且有负汉王重托也。”
韩信取箭折之，笑道：“项羽号称西楚霸王，自认海内首屈一指，且每战临敌，身先士卒。我岂能落后？”
灌婴道：“项羽悍而无谋，虽能力敌万人，不能与大王并称。大王神武明哲，当世无双，请勿以性命为戏。”韩信大笑而纳其言。
自此两边相拒十余日，并不交战，韩信道：“下邳易守难攻，不如暂且退兵，由别处进伐楚地。”
众将皆道：“敌势未见如何强劲，大王何故自退？”韩信道：“敌军尽守险要，我无路可以进取，如此相恃下去，日时已然耗废，而下邳却终是难下，我料楚兵既有提防，急难攻拔。我假以退兵为名，使其懈而无备，然后分轻骑抄袭其后路，暗取城池，必可胜也。”
众将皆道：“大王神机，非臣等所能料及！”韩信遂引大军拔寨而起，往北而退，却暗遣孔丛、陈贺各引轻骑三千，抄路往取下邳城。
郯公听得齐兵退兵，欲趁势击之，部将李源谏道：“韩信诡计多端，临敌之时，常能出奇制胜，今无故退兵，多是有诈，未知真实，不可追赶。”
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