无独有偶的，第一层魔域同样也发生内斗，起因于阿修罗道院栽培天祸妖狐和鬼道院栽培金少爷之间的争斗，最后第一层魔域在集境大军和灭境三途判的联盟下被攻占，首脑恶魂暴鬼被擒，第一层魔域就此宣告灭亡。
阿修罗主宰携转轮盒潜逃，成功的开启第二层魔域的入口，第二层魔域正式入足武林。另外，第一层魔域尚有一分支拜邪教，后来为第六殿的千里不留行所歼灭。
第二层魔域的高层人士一开始并未现身，由军师智多罗辅佐阿修罗主宰，率领黑色十字军兵团注：关于黑色十字会组织，比第一层魔域更早现身武林，其成员擅长以控制人心的心灵术，首脑为五海之一的心海主宰静流君胞弟，在当时的黑色十字会被称为魔教。
第二层魔域首领为鬼帝，下有掌管魔脉之殿的地灵鬼母，以及专门培育菁英的魔界学府，此时的第二魔界与灭竟邪灵和集境三股恶势力结盟共同对抗正道，而代表魔域的鬼帝、代表灭竟邪灵的万魔天指、代表集境的武皇号称当时武林三大魔头，不过鬼帝有勇无谋，在军师智多罗死后第二魔域便渐渐式微。
后来鬼帝为天河复生的一页书所杀，第三魔域的沙虫、青丝前来接收残余兵力，第二魔域就此结束。另外，第二魔域尚有一据天地门，由奇妙大棺王看守，将之伪装成阴山墓坑窟。
第三层魔域是四层魔域中组织规模最，势力最弱的一层，除了首脑千面石魔和沙虫、青丝、幽灵手等打手外，并没有什么兵力，也不见有何建树，除了派遣幽灵手偷学他人武功绝学，最后千面石魔还反而死在一页书千里碎脑神音之下，三教宗始出面接收残局，但三教宗的接管对第三魔域并无太大作为，笔者认为三教宗应该是魔域派来针对日后儒释道三教的前锋，但在儒释道三教菁英未出之前，三教宗就被作掉了，第三层魔域也就莫名其妙的销声匿迹。
第四层魔域之主七重冥王，一开始是以其七大化身注：七化身应该是各自独立的个体，只是七重冥王借体化身，而非虚幻之体游走三教武林，暗中进行分化，待三教之子非凡公子建立霹雳王朝，第四魔域正式和儒释道三教宣战，另外，当年出走魔界的魔魁之女自成一派，与三教和七重冥王相抗衡。
并开启干中盒进入第二魔界的灵魅殿，七重冥王势力也在魔魁之女和三教以及新兴组织血道天宫的围剿下渐趋败相，导致最后死于非凡公子之手，第四层魔域也由司寇寒山一花香接掌，不过此时第一魔界气数已尽，待第二魔界正式现世，聘请智慧之星玉天玑任职军师，将第一魔界残余势力收编，第一魔界正式结束。
第二魔界三魅殿中的灵魅殿最先涉足武林，并礼聘智慧之星玉天玑为军师，而着魔的儒释道三教始主亦为魔界所控制，三教式微，但玉天玑的高压手段引起内部不满，造成魔魁之女、一花香、三灵魅等叛乱，最后，血灵魔尊趁机驱逐玉天玑，但此时灵魅殿兵力已大减，魔魁借非常女怀孕重生。
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