佐助的飞雷神之术让鸣人根本没有反应的机会，而负责牵制的蛤蟆老大也被冰遁冻在了水面上。
“虽然很不好意思，但鸣人你一开始对上我就没有任何胜算。我也不想再陪你打下去了，这根本没有意义。”
佐助说罢挥手想在鸣人的颈部切下，但是出乎意料的是自己的手臂居然停在半空中。而阻止自己的则是一只猩红色的查克拉手臂。
“我才不会就这样放弃呢！”
此刻的鸣人已经完被实质化的九尾查克拉给包裹起来。红色的查克拉中起伏着气泡在鸣人的身体外形成了一对耳朵和一条尾巴。远远看去，就像是一只红色的狐狸。
好不容易抓住了佐助的一个漏洞，鸣人利用查克拉尾巴将佐助远远地砸入了岩石壁中。烟雾过后，鸣人却没能从岩壁坑中发现佐助的身影。
“尾兽外衣，是你自主使用的吗？”
耳边突然传来询问的声音，鸣人立刻转身。只感到胸口一痛，眼前的景色就迅速变原，自己被踢飞到了刚刚砸出来的坑中。
纵然反应速度跟不上鸣人也不会就这样被动挨打。右手一伸，红色的查克拉手臂不断拉长像鞭子一样抽向佐助。
佐助也没有硬接，反复弹跳躲闪着重击。而鸣人见此将风属性的查克拉聚集在左手上重新凝聚了一条查克拉手臂用力拍在了瀑布上，瀑布直接被从中间截成两段，如刀的风刃直扑佐助胸口。
“毫无章法，抓不住重点，看来还没能自己控制。”
面对眼前的猛烈攻势，佐助只是简单地下了一个评语，似乎这一切都只是小孩玩闹一般。
“嘛好像到顶了，就先结束吧。反正以后还有机会。”
确定了鸣人的实力极限之后，佐助微微点了点头拔出背后的天丛云剑附着上了风属性的查克拉，一刀将鸣人的两条查克拉手臂斩成了四段。然后迅速冲进鸣人的怀中，轻轻一推将剑尖刺进了他的右胸中。
“佐助！”
鸣人猛然一惊，浑身的九尾查克拉都沸腾了起来，有着要长出第二条尾巴的趋势。不过一道绿光很快就将这种情况压制了下去，那是佐助一直戴着的，从纲手那里继承的初代火影的项链。
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