于是在很短的时间内，鸣人的大部分烟雾都变成了烟雾。
“风遁·风切!”
鸣人利用分身消失造成的烟雾来阻挡托斯的视线，趁机在这个时候蓄力使用忍术。
猛烈如刀的风冲破烟雾打了托斯一个措手不及，将托斯的身体开了一个巨大的口子。
“成功了!”
鸣人兴奋地握紧了双拳却发现眼前的托斯变成了一个木桩。是替身术。
“白痴，你变出那么多分身不就是为了不让我近身攻击你吗？这几乎就是告诉我你的本尊躲在后面啊。”
托斯突然出现在鸣人的身后，用手肘重重向鸣人的头部翘起。猛烈的撞击和强大的超声波立刻就让鸣人趴在地上动弹不得。
“嘻嘻嘻。”
就在托斯打算给地上的鸣人最后一击的时候，鸣人却吐着血笑了起来变成了一团烟雾。托斯猛然回头，刚好被鸣人迎面而来的拳头打中。
用分身假装自己，本尊混到人群中是鸣人最熟练的战术了。这一招被他用遍了整个剧情，连辉夜都吃了大亏。
得手的鸣人没有给托斯还击的机会，剩下的分身也一并跟上不断给予托斯重击。不过托斯还是趁着能分辨清鸣人本尊的时候，力从双手释放出大量的次声波。
次声波可以引起人体共振，造成内伤。几乎是一瞬间鸣人所有的分身都消散了，连本尊都面色痛苦地闭上了眼。
托斯没有放过鸣人愣神的机会，迅速用手臂击中了鸣人的面部。由于内耳被声波破坏，鸣人摇摇晃晃地扑在地上。
这次是本尊受到攻击了。不过即使失去了平衡，头部眩晕不止，鸣人还是挣扎着想要从地上爬起。
“我的目标是佐助，漩涡鸣人你还是老实点给我倒下吧！”
托斯看着慢慢爬起的鸣人用力地挥了一拳，不想却被低着头的鸣人给接住了。
“这句话我还给你!”
鸣人身上冒出了一股红色的查克拉。这股几乎凝成了实质的查克拉弥漫在鸣人的周身，连身上的伤口都慢慢消失不见了。
“在遇到那家伙之前我可是不会输的!”
使用了九尾查克拉的鸣人力量大增，反握住托斯的手。托斯慌忙地释放音波冲击，无奈的是这种程度的攻击对现在的鸣人几乎无效。鸣人抓住托斯的双手，避免音波对耳部的直接冲击，然后用力带着托斯朝前方撞去。
轰的一声，鸣人和托斯一起将考场的围墙给装出了一个大坑。被直击的托斯直接失去了意识。
“漩涡鸣人，胜出!”
第二场是手鞠和小樱的比试。
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