空海、智泉入住东寺，继续进行平安京的护持。
空海逐渐感到身体出现异样。
清泷仍然不知所踪。
智泉则向空海表达了想要还俗的心意。
嵯峨天皇常常传召空海入宫，与他谈的都是风花雪月，对弘扬密法的事只字不提。
守敏也常常被传召到宫中。
空海知道，嵯峨天皇这样做，为的只是想让臣民知道身边有可以对付邪灵妖物的法师而已。
不过，嵯峨天皇承诺的“镇护平安京法事”和“天皇血脉的结缘灌顶法事”，都没有食言。
空海需要时间做好一切准备，期望可以在这两个法事上获得嵯峨天皇的认同，令密法得到认同。
令空海感到君心难测的是，嵯峨天皇似乎醉心于琴棋书画，多于东瀛政务。
若没有一个稳定的政府，若政权不断更迭，密法根本没有可能有发扬光大的机会。
而最令空海担忧的是，自己时好时坏的身体状况，心悸、心痛的感觉越来越频繁了。
自己需要更多的时间，去将密法融汇贯通，保存下来、发扬光大，这些无一不需要时间，需要漫长的时间，十年、二十年……甚至需要花费一生的时间。
这个时候，空海急需继承人，急需将密法传承下去，而智泉竟然说要还俗，不再修行了。
智泉心地纯净，他钻入牛角尖，就如同一条朱雀大道直通皇城，十头大象也拉不回。
况且，解铃还须系铃人，他的心结，空海解不开。
这些困扰都堆积在空海的心头，如同石块在一块、一块的不断累积，渐渐变成压在他心头的大山。
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