再说西戎主赤斑，自从遣由余使秦，日夜盼望归来。可两个多月过去了，不曾听到任何消息，不知道发生了什么变故，心中焦虑。这一日，赤斑正在大帐之中烦闷，忽见一兵士来报说：“秦国使臣到来，欲求见大王也。”赤斑闻听心中忐忑不安，不知秦使到来吉凶如何，便传命，将秦使带入大帐。内史廖被引进大帐之内，叩拜西戎主。赤斑问道：“秦使到来有何贵干也。寡人遣由余先生使秦已二月有余，尚未归来，不知何故乎？”内史廖回答说：“由余先生奉大王之命，使秦以结秦与西戎之谊，秦君欣喜，每日美女佳肴，厚待之，还望大王勿虑哉！秦君唯恐大王挂牵，特遣小臣来此回禀一声，并带来一些薄礼奉献给大王，以表秦君之诚意也。还请效纳之。”赤斑闻听由余平安无事，也算放心了。可是，当得知由余在秦国，每日受到美女佳肴的款待，心中又有几分不快。后来，闻听秦君也给自己送来了礼物，脸上不由得露出了几分喜色，便说：“既如此，贵使何不将礼物献上，让本王观之。”于是，内史廖先将礼单呈上，然后，命随从将所有礼物搬到大帐之中。
那礼物有，玉佩十双，玉璧十双，锦缎二百匹，美酒四十坛，以及许多西戎人所必须物品，将那大帐摆得满满的。赤斑看着这些礼物，只觉得眼花缭乱，欣喜万分。可是内史廖却说：“大王，还有厚礼在后也。”然后，又命随从将八名美女，及一组乐工带入大帐之内。当赤斑看到那八名美女步入大帐之时，不由惊得目瞪口呆，真好似天仙下凡，在这荒僻之地如何见到过如此美女，仿佛在睡梦之中。赤斑使劲揉了揉眼睛，确实不是梦，这才清醒过来，不由得放声大笑，然后说：“秦君盛情，本王甚谢之。”内史廖却说：“大王勿急，待酒宴之时，使乐工演奏一曲，美女舞之，方知音乐之优，美女之美也。”赤斑立刻命人备下酒宴，款待内史廖。席间便命乐工演奏，八名美女翩翩起舞，以助酒兴。赤斑喝着醇香的美酒，听着动听的乐曲，看着婀娜的舞姿，真是有生以来第一次感到这样的快乐。内史廖在西戎住了八日，到各处游览了一番，便告辞归秦。赤斑也不挽留，任其自去。
自此，西戎主赤斑每日沉浸在声色美酒之中，疏远政事。又是几个月过去，国势日渐衰落，对由余是否回归西戎，也不放在心上。
此时，由余在秦国，却无时无刻不在挂念着西戎的国事，每日苦思归国之策。可是时间如流水，春来夏去，转眼之间到了秋季，天气渐渐凉了。这次，由余下决心，坚决要求回国，如果秦穆公仍不允许，便拼死也要逃回西戎。想到这里，由余便入宫求见秦穆公，言明归国之意。秦穆公见由余如此坚决，也不好再强留之，便点头应允，并赠送了许多礼物。由余皆拒之不受，急急回馆驿收拾行装返回西戎，唯恐秦穆公再反悔。
由余回到西戎之地，沿途所见非常凄凉，许多部落已经迁徙。当到达赤斑部落更显得凄凉，一直没有迁徙。这时，正巧遇到一位小部落的酋长，便上前打招呼。那人见是由余，非常高兴，上前拉着他的手说：“先生使秦归来，可见过大王乎？”由余回答说：“刚刚归来，还不曾见也。”那人叹口气说：“今日大王，而非昔日大王也。”由余不解其意说：“君何出此言？”那人又说：“先生使秦日久，有所不知也。这数月以来，大王贪恋女色，整日陷入于声色之中，不理政事，众臣劝谏皆不肯听，一些附属小国皆离之而去。今日先生归来，可喜可贺，还望先生能劝谏大王，远离声色，重整基业，以振兴西戎也。”由余听罢连忙说：“君言甚是，即刻便求见大王劝谏。”说罢由余带领随从，也顾不得路途的劳累，直奔赤斑大帐而去。
由余一行人，在距离大帐还很远的地方，就听到一曲优美动听的东方音乐，在草原上回荡。由余心中不由得一愣，暗想：“这草原之上，从没有过如此娓娓动听之乐曲，定是秦君所送，以弱大王之志也。”于是，顺着乐曲声来到了赤斑的大帐。
为赤斑守卫的兵士见由余到来，也不阻拦，便直入大帐之内。当由余进入到大帐之内，所见情景惊得他目瞪口呆。只见赤斑喝的醉醺醺的，脸色憔悴，左手搂着美女，右手拿着酒杯，还在喝酒。旁边的乐工还在演奏，有几名美女还在跳舞。由余先向赤斑施礼说：“臣使秦归来也。”而赤斑好像既没有看到，也没有听到似的，仍在不停地喝酒。由余无奈，只好再向前行两步施礼说：“臣奉命使秦归来也。”赤斑这才放下手中的酒杯，推开搂着的美女，慢吞吞地说：“本王以为，先生在秦有美女佳肴相伴，舒适以极，不会再回到这荒僻之地矣。”由余闻听此言，心中一惊，这才明白秦穆公百般挽留，不让归来的目的，是要间离他们君臣之间的关系，连忙向赤斑解释说：“大王勿要多虑。臣无时无刻不在挂牵着西戎之兴衰也。此次迟迟不归，皆非臣之本意，而是秦君百般挽留，不肯放归，臣亦无可奈何也。还望大王恕罪哉。”赤斑看了他一眼，用带有讥讽的口气说：“先生所言非也。在秦有美女佳肴相伴，何人会愿意回到这西戎僻壤乎？”由余连忙又解释说：“大王勿怒。此乃秦君间离你我君臣之计也，勿中其谋矣。”赤斑闻听此说，更是不乐，然后说：“秦君待吾亲如兄弟，何言谋乎？先生路途遥远，辛苦已极，请回去休息矣。”由余见此，无可奈何，只好告退。
由余回到自己的寝帐，是坐卧不安。第二日，由余本想待赤斑酒醒之后求见，回报秦国之内情，便急急来到赤斑大帐。可是士兵却将其拦在大帐之外。由余说：“吾有要事求见大王，何以拦之？”那士兵小声地对由余说：“先生勿急。大王昨夜玩乐甚晚，此时睡得正酣。已有令，不许任何人打扰，违令者斩。故而不许先生入也。”由余听罢无奈，只好在大帐之外恭候。
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