越想越兴奋，乞伏暮末下令焚毁了现有的城池，捣毁了国家的所有宝物，率残余部众一万五千家，向东前往上邽。
他也是孤注一掷了，却万没想到事情的进展并没有预期那么顺利。
赫连定听说秦军来犯，为防止腹背受敌，决心先捡软杮子捏，也不理会魏军的威胁，立刻出军迎战西秦。
乞伏暮末本来就只是捡漏的，现在被胡夏主力阻截，哪有力量应付，不得已留在南安据守，派人飞马向北魏求救。
而就在乞伏暮末东进的同时，吐谷浑的慕容慕璝趁机抢占了西秦原来西方的领土，乞伏暮末的如意算盘不但没打响，反倒让自己陷于尴尬的境地。
但吐谷浑毕竟不敢轻易深入敌国领土，胡夏也不敢背着北魏而把全部心思用在与西秦决斗，所以乞伏暮末暂时还是安全的。
11月3日，拓跋焘如期抵达平凉城外，首先让赫连昌出面劝降，但被守将赫连社干一口拒绝了，拓跋焘便亲自负责围城，另派安西将军古弼，率军直指胡夏的另一座军事重镇安定。
赫连定刚从鄜城回到安定，得知都城被困，立刻率步骑兵二万人出发救援平凉，结果与古弼在中途遭遇，双方展开一番血战，最终胡夏大败，阵亡数千人，赫连定被迫退守鹑觚原自保，北魏再将鹑觚原团团围住。
鹑觚原不比平凉，自然条件恶劣不说，军事补给也异常匮乏，十天后，赫连定不堪饥渴的痛苦折磨，率残军突围，结果被魏军打得稀碎，赫连定身负重伤，单人匹马而逃，两个弟弟以及公侯之下贵族官员一百多人遭俘虏。
魏军乘胜进攻安定，守将东平公赫连乙斗，直接放弃城池，逃往长安，到长安后自觉无力守城，接着裹胁居民逃向上邽。
接连的失败让平凉守军的斗志渐渐消耗殆尽，12月15日，赫连连社干和赫连度洛狐，携手出城投降，北魏正式占领平凉，先前被俘的奚斤和娥清，也得以重回祖国怀抱。
首都都沦陷了，胡夏所属的长安、临晋等各地守将，纷纷弃城逃走，于是关中全都落入北魏之手，拓跋焘让巴东公拓跋延普，镇守安定，镇西将军王斤，镇守长安，然后率大军凯旋平城。
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