乌沙堡、乌月营的两个战役取得了完全的胜利，金国的数万兵马大部分被歼灭，两员主将一起被俘，在抚州城下，成吉思汗招见了他们。又让耶律阿海前去劝说，郭宝玉与薛成兴便一起归附了蒙古，成为成吉思汗帐下的干将。天后，抚州也被攻克。
一路上，蒙古铁骑逢山开路，遇水架桥，攻城略地，势不可挡。他的大将木华黎、博尔术、哲别更是一马当先，奋勇拼杀，到了九月，成吉思汗的大军已经兵临金朝皇都北南的最后一道屏障—居庸关。
此时先锋大将哲别见金兵守关甚严，关隘险峻难攻，遂灵一动，采用调虎离山之计。他先是指挥人马猛攻关门，死伤了不少士卒，接着佯装撤兵，领着军队往回走。关上的金兵守将石抹明安见了，以为蒙古军队败走了，急忙整顿兵马，开关跟踪追击。
哲别见金兵已被调出关来，心不禁大喜，突然向自己的兵马命令：“金兵已经出关，是我们蒙古骑兵大显身的时刻到了！大家要振奋精神，回去歼灭他们！”
说完，哲别返身回马，领着他的骑兵突然冲入金兵之，经过一个多时辰的拼杀，石抹明安的人马全部被杀，他只身逃到鸡鸣山嘴，被哲别所俘获。
于是大将哲别顺利地攻进关去，成吉思汗的大队人马也随之进关，驻跸于昌平西二十多里的龙虎台，距离金朝都城都，已经是近在咫尺了。面对着高大的城墙、坚垒和深池，特别是都那屹立着的宫殿和城楼，成吉思汗深深地叹息着，感到一筹莫展。
大将哲别向成吉思汗报告：“大汗，我们已经兵临都城下，怎能不攻呢？还是让我领一支人马去攻打吧！”
成吉思汗看看自己的爱将嘱咐：“也好，你去攻打一下，试试看，不过，千万要小心谨慎，别被城上的大炮击！”
哲别答应一声，带领五千步兵来到都的北门外，还未等他下达攻城的命令，城上的大炮已经连续轰击，使士卒死伤甚多，只得撤退。成吉思汗眼看攻下都的希望渺茫，便灵一变，不为坚城耽误战，以牵制更多的兵力，立即下令，兵分两路，对都周围的平原地区继续作战，掳掠人畜、马匹和财物。
第一路由成吉思汗及四子拖雷等，带领人马相继攻占了昌州、桓州等地；第二路由长子术赤、察合台、富词台等率领，在汪古部落首领阿刺兀思惕吉忽里的引导下，包抄金军的后路，迅速攻下金国的净、丰、云内、东胜、武、朔等州县。
蒙古军队所到之处，村庄腾起浓烟，屋舍化为灰烬，迅如疾风的骑兵在庄稼地里纵横驰骋，美丽的果园一片狼藉。
成吉思汗第一次攻打金国的战争宣告结束，这一次可谓战果累累，不仅掠取了大批财物，而且从金国各地抢走了战马几百万匹，使金国重建骑兵队伍的可能化为泡影。
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