转眼间又是三天的时间，这两只噬灵虫终于分出了胜负，一只噬灵虫以微弱的优势咬断了对方一条腿，就这样对方开始节节败退，最终成为了别人的腹中餐，
当只剩下最后一直噬灵虫的时候，它开始暴躁了起來，到处撕咬着东西，好像很痛苦的样子，
一声轻微的咔嚓声出现，噬灵虫身上的表皮竟然开始裂开了，看到这个情况，宇智波亦宸脸上那是大喜，因为这样的话，说明噬灵虫马上就要进化了，并且根本就不用进入到一个休眠的阶段，这样对宇智波亦宸來说，还是个好消息呢，
不过那个巨大的黑球，却让宇智波亦宸更加想知道他是什么生灵身上的了，竟然有着这样的威力，在宇智波亦宸的等待中，噬灵虫上的皮终于退掉了，
噬灵虫看着自己退下來的皮，竟然直接一口吞了下去，看的宇智波亦宸大叫可惜，不过对于噬灵虫，他明显更加关心，
噬灵虫身上也开始慢慢的发生变化，只见它的身体开始拉长，然后慢慢的变成了一个人形，接着是四肢，当噬灵虫完全变诚仁形的时候，他脑袋上开始向着人类的五官开始进化，可是接下來的一幕让宇智波亦宸又吃惊了起來，
原本宇智波亦宸布置在四周的黑洞，竟然有一个开始向着噬灵虫的身体内融合而去，宇智波亦宸虽然很想阻止这一切发生，但是这时候他的人间道分身，也就是那个傀儡分身出声道：
“别打断他，他现在开始发生异变了，这是好事，估计异变成功以后，它会出现新的能力。”
三天的时间转眼间又过去了，而那个黑洞也终于完全融合到了噬灵虫的身体里面，看到融合成功以后，宇智波亦宸提着的心也终于放回到了肚子里面，不过噬灵虫现在也发生了很大的变化，本來他有着一尺多长的身高现在竟然缩小到了手掌大小，
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