原来那秦始皇嬴政，在寻仙未果先遭到姬良的‘误算’后，后又误杀了吴娃，南郡也出现了韩人旧贵族的踪迹。嬴政大队开往南郡，巡游南郡和洞庭二郡收服了韩成，油洞庭湖却遇上了大风浪几乎丧命，同时宫中也传来消息郑妃病重，公子扶苏有在宫中安插眼线的异动，嬴政更感心中郁结便便欲提前返回咸阳，为了陛下的安全，左丞相李斯提议让秦始皇微服离队提前回宫，大队继续巡游以麻痹敌人这样秦始皇就可以人不知鬼不觉的回到咸阳了，这样反而更安全。
秦国历代君王本就都好微服私行，那嬴政更是当世英雄当即便允了。嬴政提出让文官李斯办个商贾，嬴政身材魁梧不像商人就装作护卫，又叫了太医令夏无且随行。另调了轻车两辆二十名精锐的卫士化妆为商队护卫一同随行。秦始皇先下令大军南下继续作出要从武关回咸阳的样子，每日酒食公文照例送入大帐由右丞相冯去疾代为处理。秦始皇的小队则先送韩成去三川郡任职三老，再沿荥阳洛阳函谷关一路悄悄的西进。沿途也就真没被人认出来，秦始皇也对自己的小聪明十分得意。每天混迹于黔首百姓中夜宿普通的驿馆，嬴政竟也体察了不少民情也了解了各地的民风和吏治。不过那些六国遗民中普遍存在着不服的心理和部分官吏开始滋生**现象也让他为之气结。
这天晚上秦始皇一行入了函谷关就夜宿在骊山脚下的驿站里，喝着小酒听驿吏和往来的客商吹牛，尤其是其中一个退役的老秦兵对秦始皇大肆渲染了他当年如何同凶残的胡人作战的，还将腿上的伤疤给秦始皇看。忽悠的秦始皇是一愣一愣的，只到半夜酒酣嬴政才在简单的床榻上昏昏睡去。
夜半迷糊间，嬴政仿佛回到咸阳的大殿，正在主理朝政，忽然有人来报：戎狄大军南下！嬴政便调大将军蒙恬迎敌。那戎狄怎是蒙恬对手，果然被杀得大败；嬴政正得意之时又有人来报：北胡反了！王翦将军灭之！忽然各个戎胡也一一作乱，王贲将军、李信将军、蒙武将军、冯劫将军……正当一片混乱之时，又有消息传来匈奴入侵了！秦始皇大惊，可将军们都被派出去了，无人领兵，眼看着匈奴南下东进！秦始皇万分焦急不由得要御驾亲征！不料一群胡人冲进了大殿将他团团围住，嬴政大惊想抽出佩剑不料又像荆轲刺杀他时那样，这宝剑居然又卡住了。胡人的弯刀却劈了上来。正在这万分危及之时突然一只猛虎从天而降，将他隔在身后。那众多的胡人便弃了他冲那虎杀去。胡人的刀虽猛可那猛虎居然肋生双翅，灵巧的一一躲过反而口咬爪撕尾扫，几下就将那些胡人都消灭了然后满身鲜血的看着他。嬴政看着那猛虎却不感到害怕，他伸出手想摸摸那虎，不料那虎双翅一展竟然飞走了。他遗憾的大喊一声：“留下来！”不料竟然醒了，原来是个梦。
李斯和太医护卫们都闻声赶来护驾，秦始皇挥退了他们只留下李斯，嬴政觉得这梦太蹊跷了，便向李斯询问：“朕的天下被胡人所略，将军疲于奔命，朕遇险好容易有神虎相救可又失去了，难道是不祥之兆？”
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