六月。
陶谦三让徐州于刘备，刘备不从，陶谦大病而死，刘备这才在徐州士族的极力拥护下，坐领徐州。
至此，刘备坐拥青、徐、冀三州之地，实力再度膨胀！
幽州公孙瓒重新组建白马义从，马跃太行，轰杀南下的匈奴，收复并州，自领并州牧。
至此，公孙坐拥幽、并、冀三州之地，实力膨胀到了极点！
且，刘备与公孙瓒相约结成生死同盟，发誓互不侵犯，如违此誓天诛地灭，死无葬身之地！
突然，一个爆炸性的新闻席卷天下——董卓暴病而死，西凉军群龙无首，开始混战。
七月。
袁术不满刘备白得徐州，发动闪电战，突然拿下徐州广陵，欲与刘备平分徐州。
刘备当然不愿意，令张飞守徐州，自己与关羽带三万精兵南下，找袁术大军寻求决战。
大战一触即发！
洛阳。
苟延残喘的曹操，通过中间人牵线搭桥，联系上了荆州刘表。
曹操邀请袁绍一起南下投靠刘表，直言大丈夫能屈能伸，袁绍不从。
于是曹操自己去荆州面见刘表，一番煮酒论英雄之后，刘表大喜，邀请曹操留在荆州，同时上表袁绍为南阳太守，替他守荆州门户。
袁绍最终骚眉耷眼地进驻南阳，算是默认了。
可惜刘表不知，自己引狼入室。
八月。
曹操酒后挥鞭，色诱刘表老婆蔡夫人，得逞，蔡夫人极言刘表老年无能！
刘表在捉奸路上，行至门前，听到蔡夫人的话，当场吐血三升，气死！
于是曹操在蔡夫人全族的竭力支持下，起死回生，领荆州牧！
袁绍得知此事，双手抱头，不知所措！
广陵。
刘备击破袁术，收服广陵。
不料，吕布趁机突袭徐州，张飞大败，灰头土脸丢了徐州。
刘备得知，急忙回军，袁术再度兵不血刃，占领广陵。
刘备与吕布在徐州对峙，连续攻打十数日不克，粮草用尽，撤兵青州。
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