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兽人大军的大本营建在卢森盆地内的山地，兽人王正在大本营中。
兽人王。蛮荒之地最大的兽人部落的统治者，几年前，一个年轻的男性精灵从天而降，来到他的面前，“我们来做个交易吧”，兽人王至今都还记得那个年轻精灵的冷漠的表情。
要想做交易，必然就要双方拿出相应的筹码。年轻精灵要兽人王集中兽人大军摧毁精灵王国，相应地，会让兽人王统治精灵王国的富饶的土地，数以百万计的精灵都会成为他们兽人的奴隶。
这不仅对兽人王来说是个非常有诱惑力的条件，对于一般的兽人同样富有诱惑力。
精灵族是美丽的种族。从上古时代，在人类、精灵和兽人共存的时代，就是人类和兽人所追逐的对象，让精灵成为自己的奴隶，这个报酬足以成为兽人交易的动力。
光靠兽人们的力量绝对不可能与精灵王国抗衡，别说毁灭精灵王国，就是边境的防线越不过。当然，要毁灭精灵王国绝对不可能只靠兽人，七巨人也会一起出动。
年轻精灵在兽人们的聚居地建立了一个强化装置，这是一种能让兽人进化的魔力机构，这使得需要几十代甚至几百代才能完成的进化不用隔代，在本体上就能完成。而且，不仅是兽人，甚至兽人们所驯化的魔兽，例如砂狼也能由此进化。
几乎全部的兽人都接受了强化装置的进化，但却并不是所有的兽人都能在进化后成为强者，大约一半的兽人在完成进化之后，身体的机能变得更弱了，可以说，他们是进化选择中的失败者。
在只有强者才能生存的兽人世界中，很快就自然淘汰掉了一般的兽人，剩下的兽人倾其全力组成了一支拥有数十万规模的军队。
军队的编成并非由兽人自己完成的，毕竟兽人没有这样的智慧。
在大致完成了进化之后，年轻精灵带来了一些其他的精灵，这些精灵拥有高的军事素养，在他们的调教之下，很快就把在战斗中缺乏协同的兽人们变成一支训练有素的军队。
兽人王并不清楚年轻精灵的身份和这些精灵们的身份，但在他的心中只能用一个词来形容他们，那就是背叛者。
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