面对朱元璋的求和之意，元昭宗却在妄想借用纳哈出的大军，以图再举，对于朱元璋的劝谕不加回应。
1375年12月，元廷宫帐迁至全宁路地带，命纳哈出领兵南下攻打盖云。马云退居城内，坚壁不战。纳哈出南取金州，先锋乃刺吾在城下中箭被俘。
出师不利，纳哈出领军北还，却在盖云城外、连云岛等地接连遭受马云、叶旺设下的伏兵，损失惨重，大败而回。
1378年4月，元昭宗病死，朱元璋三次遣使去元廷吊祭，诏谕纳哈出通使修好，尽皆无果。此年，元脱古思帖木儿即帝位，蒙古尊号称乌斯哈勒可汗。继续奉大元国号，依元制，改年号“天元”。
1381年，朱元璋命傅友德、蓝玉、沐英领大军征云南。傅友德师至曲靖，于白石江大败十万元兵，生擒达里麻。次年二月攻下大理、昆明，平定云南。（副将军沐英留镇云南，十年后病死，封为黔宁王。子春袭爵，继镇云南。此后沐家子孙世守云南，直至明王。）
此时的情况是，云南平定，沐英镇守，明朝的南部已然无患。纳哈出兵败辽东，退守金山北开元路一带。据守开元的也先不花也是木华黎后裔，两军合并，统归纳哈出。木华黎的子孙世袭国王称号，所以此时的纳哈出也被称为开元王。但所谓的开元王统领的军兵只不过十万余众，自顾不暇，再也无力维护元廷。元帝脱古思帖木儿自知中兴无望，将宫帐迁至捕鱼儿海，命丞相哈刺章等前往旧都和林，做西迁的准备。
或许朱元璋觉得天下大定，阳少留守北平防御蒙古的唯一用途已经变成了无稽之谈。或许是朱棣业已成年，自乞就藩。
燕王朱棣带领着他的两万亲军护卫一路奔向了北平。
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