在随后的2004－05赛季，骑士队在休赛期从费城76人队得到了埃里克斯诺以及从奥兰多魔术得到德鲁古登，而卡洛斯布泽尔则转投爵士队。在赛季中，骑士队辞退主帅保罗西拉斯并把助理教练布兰登马龙扶上正位。西拉斯在骑士队的期间取得了69胜77负47.3的成绩。马龙上任第二天就取得开门红，在主场以92－76大胜卫冕冠军底特律活塞队。该赛季詹姆斯拿到4次三双，场均得到了27.2分，7.4篮板，7.2助攻和2.22个抢断，骑士队取得42胜40负与新泽西网队相同的战绩，却因相互间交战的劣势遗憾地将季后赛末席拱手相让。
2005－06赛季，骑士队有了新的总经理丹尼费里，新的主教练迈克布朗，还签下了自由球员拉里休斯、唐耶尔马绍尔以及达蒙琼斯，球队渐入佳境。22岁的詹姆斯持续进步，以32.4分的场均得分排名联盟第三，并在休斯顿成为获得全明星赛vp最年轻的球员，独得29分率东部队以222－220击败西部队。全明星赛之后骑士队继续强势发挥，最终以50胜32负的良好成绩位列分区第二。在季后赛，骑士队的首轮4－2击败华盛顿奇才队，自2993年来第一次赢得季后赛系列赛。但在第二轮3－4不敌东区头号种子底特律活塞队。
上赛季，尽管勒布朗詹姆斯的得分没有2005－06赛季高，但球队依然在整个赛季中保持自己重要竞争者的身份，以50胜32负的优良战绩排名分区第二，比第一名少了三个胜场。季后赛第一轮骑士队再次遇上了华盛顿奇才队，这回骑士队轻松地直落四局横扫对手。第二轮骑士队面对新泽西篮网队，勒布朗詹姆斯继续强势的季后赛发挥，骑士队以4－2淘汰篮网队杀入东部决赛，并4－2击败底特律活塞队，晋级总决赛。但在总决赛中0－4不敌三届总冠军得主圣安东尼奥马刺队，无缘问鼎总冠军。
就在这个赛季2007－08赛季，骑士队再次重建阵容，前不久与西雅图超音速队和芝加哥公牛队完成了一笔三方交易，球队得到本华莱士、乔史密斯、沃利斯泽比亚克和德隆特韦斯特，而拉里休斯、德鲁古登、塞德里克西蒙斯和香农布朗被送去公牛队，伊拉纽贝尔和唐耶尔马绍尔则被送到超音速队。这笔交易具体时间没查到，就当他已经发生了
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