兴平元年294,张邈、陈宫等人趁曹操讨伐徐州之际背叛曹操迎吕布进入兖州,曹操挥军回转与吕布开战,双方先在濮阳拉锯百日,基本不分上下,后来双方因为蝗灾和粮草问题不得已罢兵,再战后曹操站到了上风,数战数捷,最终于次年把吕布赶出了兖州。
兴平二年295曹操派遣使者出使朝廷,被汉献帝正式任命为兖州牧。
前四年中曹操先后平定了黄巾贼、击退了袁术的入侵、两度讨伐徐州、在兖州赶跑了吕布,可以说是战绩辉煌,尽管正式取得了兖州牧的身份,但曹操集团实际上取得的成就并不大,领土几乎没有扩张,就连大本营兖州也被打残。
建安的后四年,是曹操集团的一个高速发展期,曹操借助天子的大义名分,势力从兖州迅速扩张到了豫州、司隶、徐州、荆州、扬州、青州数个大州,其中完全控制了兖州、豫州、徐州,得到了司隶、扬州、荆州、青州的一部分。
建安元年296曹操一度派曹洪去迎天子,最终被董承等人阻挡,后曹操亲自去了长安,并且迅速迁都许昌,成功的控制了朝廷,取得了大义的名分。
同年曹操进军豫州,袁术任命的陈相袁嗣投降,还基本消灭了豫州一带归顺于袁术的黄巾军,其余党也向曹操投降。后曹操又乘机击败了在梁地的杨奉和韩暹,两者后来投靠了袁术,刘备归顺后,被曹操任命为豫州牧。豫州就此被曹操初步平定。
建安二年297初曹操讨伐南阳张绣,张绣先是不战而降,但后来却突然反叛,曹操措不及防,惨败,其嫡长子曹昂、爱将典韦、爱马绝影、侄子曹安民均在这一役中丧命。
同年袁术称帝,并在下半年入侵陈国,曹操亲自率军讨伐,大获全胜,斩杀袁术麾下大将桥蕤、李豊、梁纲、乐就,袁术退往淮南。豫州就此基本被曹操平定。
同年曹操派曹洪讨伐张绣,不利,后亲自率军第二次讨伐南阳,攻克了湖阳和舞阴。
建安三年298初,曹操率军第三次讨伐张绣,但仍然没有取得胜利,由于传出了袁绍可能进军许昌的消息,曹操先行退兵。
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