但是历史再度发生惊人逆转。首先是关羽的荆州军挡住了于禁的疯狂进攻，而且孔明也并未坐以待毙，他出手了。他将大部分军队交给法正指挥，跟益州内部反对军僵持，自己则带领新收服的马超、老将黄忠和魏延三员超级猛将从葭萌关攻击曹军。
虽然这时候的刘备与汉中军关系依然紧张，但是孔明是何等样的人物，岂会让夏侯惇这般轻易得手在他的运筹帷幄之下，刘备最终与张鲁达成暂时和解，并在获得汉中最充足的补给支持之后，两军在阳平关附近一起死死抵住夏侯惇二十万大军的疯狂进攻。
一年之后，曹军由于兵粮运输线受到刘备军的严重打击，致使军粮供应出现危机而不得不退兵。夏侯惇征汉中以失败告终。
刘禅得到汉中战事的消息，虽然是很迟的，但是依然让他感到欣喜不已。因为汉中不失，也就意味着将来刘备军将来有机会在曹操之前攻下汉中，将之建成为北伐的基地。
因为在另一个时空中，曹操虽然取得汉中后又被刘备率军攻下，但是其时汉中居民大多已经被他迁移到北方，造成汉中千里沃野无人耕种的局面。这间接造成后来孔明北伐，由于汉中无法成为坚强的后勤补给基地，几乎每次都因为粮草不济而退兵。
刘备历经来自三个方向的大战之后，军队已经极为疲敝，所以即使孔明再度回师益州，两军僵持的局面因此难以迅速打破，以至于荆州军只能一边打仗，一边修整军队。
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