在与畑俊六的会谈中，格里菲斯得知日本陆军已经做好了派遣志愿师团前往苏格兰的准备工作。这支精锐的、按照混成师团规格编成的作战部队，将会帮助苏格兰对抗来自新联合王国和英格兰的威胁，而在跟永野修身的谈话中，格里菲斯得到了一个明确的保证：日本海军不但会为日本陆军的行动提供可靠的海上运输，还将派出日本海军最优秀的飞行部队和潜艇战队前去苏格兰助阵！
其实早在三年前，在菲律宾海战中吃了大亏的日本人就开始效仿爱尔兰的做法，组建了他们的“志愿兵团”，以便绕过国际中立法实施非战行动。跟苏格兰签署秘密同盟协定后，军部从各常设师团的退役官兵中，筛选出一万多名“志愿者”，编成个特别联队，平时分别部署在姬路、熊本等八处兵营，一旦形势需要，他们可以迅速集结起来，按照甲种师团的规格进行战斗编成。
换做是寻常的外交官员，这时候没准已经高兴得不知东南西北了，而格里菲斯不但出身苏格兰名门之后，在政治和外交领域有着丰富的家族传承，他本人更是在外交领域工作了三十二年——前半程是为大英帝国效力，后半段是在苏格兰共和国尽职。近年来，他将工作重心转向东方，花了不少精力研究日本高层的思维方式和品性、习惯，深知他们是有所予必有所求，绝不会做赔本的买卖。
在经过规模修缮的京都旧皇宫，格里菲斯第一次见到了日本的新天皇，已故昭和天皇的弟弟宣仁天皇。这个幸运儿原本并没有什么机会登上皇位，从就不是作为储君培养，在军队和民间也没什么威望，东京核爆炸让他在一天之内失去了几乎所有的亲人，也让他一夜之间成为了这个国家新的主宰者。三年来，这位新任天皇四处奔走，安抚民众，整顿军务，勤奋学习，虚心求教，而且完成了与德国皇帝威廉的历史性会晤，在名义上实现了东西方的和解，这些举动，使他得到了日本国民的高度认可，从而牢牢巩固了自己的皇权。
日本国民心目中的“现人神”，在苏格兰特使一行面前却显得格外的平易近人，他以抑扬顿挫的腔调回忆了与苏格兰“国家领袖”阿列克斯-查格斯-巴里奥尔的第一次也是迄今为止唯一一次会晤，对其治国处世的理念表达了赞赏之情，甚至称其为“苏格兰精神的缔造者”。
事实上，岁的苏格兰“国家领袖”巴里奥尔，自年篡夺国家军政大权，成为苏格兰的独裁者以来，迄今已有年时间。在他的统治下，苏格兰的经济走出了一条螺旋上升的轨迹。以大量贷款投资国内基础设施建设的方式，迅速“消灭”了失业，通过跟日本展开全面的经贸合作，进出口贸易量骤增，使得苏格兰在年代中期呈现出欣欣向荣的景象，然后顺势推行免费教育、免费医疗以及退休保障，创造了举世瞩目的“苏格兰奇迹”，但在这种“形似神不似”的经济政策背后，是寅吃卯粮、债台高筑的窘境。正因为急需为本国经济寻找一条降本提效的出路，苏格兰政府才会盯住北海油田，冒着激怒新联合王国的风险行“虎口夺食”之举。
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